Карточка клиента

Как добавить нового Клиента

Чтобы добавить отдельного клиента, выберите Добавить клиента (Меню → Клиенты) и заполните предлагаемые поля.

Поля Фамилия клиента, Имя клиента, Дата рождения и Номер телефона, обязательны для заполнения. По умолчанию возможно создавать клиентов только с номерами телефона той страны, которая указана в настройках системы. В поле Контактные данные можно указать телефон и дополнительный телефон клиента, Email, а также контактные данные лиц, с которыми можно связаться по вопросам данного клиента. Например ФИО матери и телефон, ФИО отца и телефон

В поле Дополнительно есть возможность указать дополнительные данные клиента.

В поле Важная информация можно добавить важную информацию по данному клиенту. А в поле Дополнительная информация можно указать любую дополнительную информацию по данному клиенту. Далее указать семейное положение, занятость, должность, образование, место работы, рабочий телефон, рабочий адрес.

Для более точной классификации клиента можно задать Добавить группу клиентов выбором из списка или ручным добавлением одной или нескольких групп: ДМС, VIP клиенты или инвалиды.

После внесения все необходимой информации о клиенте можно сохранить данные кнопкой Сохранить в нижней части экрана. Удаление отдельно выбранного клиента возможно в режиме редактирования.